导演：泰迪·罗宾 潘源良 陈玉明 

主演：林忆莲 恬妞 梅艳芳 林子祥 元彪 洪金宝 元德 孟海 黄明升 罗烈 

三十年代的旧上海，各方势力纠结，错综复杂。乡下青年小虎来至上海，寻找在英租界担任军官上校的哥哥大虎。抵达当晚便遭遇一场枪战火拼，双方为了一笔巨额的海外捐款大打出手，死伤无数。在新结识的马戏团好友帮助下，小虎成功找到哥哥。 大虎为人正直，疾恶如仇，但在这样的乱世他的力量微薄。由于无力铲除租界内的毒品走私活动，他被上司派去保护巨鳄金爷从海外归来的干女儿宋璧君。宋曾是大虎的恋人，如今为追查失踪的捐款潜回上海。爱情、友情、亲情以及国家道义，在旧上海发生了激烈的碰撞。